Tender's Heat. Wild Wild Beach

'Geluk is als iemand je begrijpt, als iemand van je houdt', zegt een dronken blonde vrouw van middelbare leeftijd die actrice had willen worden. Haar al even dronken vriend is zó jaloers dat hij haar telkens een mep verkoopt. Regisseur Alexander Rastorguev volgt het tragikomische stel tijdens hun zomervakantie aan zee. Zijn camera heeft echter ook aandacht voor andere badgasten. Rastorguev observeert de mens in al zijn verschijningsvormen: dik, dun, jong, oud, dronken, dansend, zingend, neukend en badend in de modder of in de zee.